گزارش روزانه بورس 27 مرداد 94

گزیده اخبار اقتصادی

وزیر نفت با بیان این که پول فروش نفت بین ٣٠ تا ٩٠ روز دریافت می شود گفت: این که گفته می شود پول نفت ١٨٠ روزه یا ٢٧٠ روزه دریافت می شود، صحت ندارد.

چهار هفته اخیر قیمت سنگ آهن وارداتی در چین صعودی بوده چرا که عرضه کم است ولی خرید فولادسازان چینی تداوم داشته است. قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد  استرالیا بین 56 تا 57 دلار هر تن سی اف آر است. خرید ها نسبتا مطلوب است چون برخی کارخانه های چینی تولید را افزایش داده اند چرا که اواخر آگوست تا اوایل سپتامبر باید از تولید خود بکاهند.

ورق گرم صادراتی تولید سپتامبر سی آی اس ارزان تر شده چرا که قیمت های چین افت داشته و تقاضا کم است. ورق سرد با 30 دلار کاهش بیشترین افت را تجربه نموده و ورق گرم 5 تا 10 دلار هر تن ارزان تر شد. البته انتظار می رود سر معامله تخفیف های بیشتر نیز داده شود.

 

 

ادامه نوشته

گزارش روزانه بورس 27 مرداد 94

گزیده اخبار اقتصادی

وزیر نفت با بیان این که پول فروش نفت بین ٣٠ تا ٩٠ روز دریافت می شود گفت: این که گفته می شود پول نفت ١٨٠ روزه یا ٢٧٠ روزه دریافت می شود، صحت ندارد.

چهار هفته اخیر قیمت سنگ آهن وارداتی در چین صعودی بوده چرا که عرضه کم است ولی خرید فولادسازان چینی تداوم داشته است. قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد  استرالیا بین 56 تا 57 دلار هر تن سی اف آر است. خرید ها نسبتا مطلوب است چون برخی کارخانه های چینی تولید را افزایش داده اند چرا که اواخر آگوست تا اوایل سپتامبر باید از تولید خود بکاهند.

ورق گرم صادراتی تولید سپتامبر سی آی اس ارزان تر شده چرا که قیمت های چین افت داشته و تقاضا کم است. ورق سرد با 30 دلار کاهش بیشترین افت را تجربه نموده و ورق گرم 5 تا 10 دلار هر تن ارزان تر شد. البته انتظار می رود سر معامله تخفیف های بیشتر نیز داده شود.

 

 

ادامه نوشته

گزارش روزانه بورس 26 مرداد 94

گزیده اخبار اقتصادی

صادرات محموله های نفت خام بصره از پایانه های نفتی جنوب عراق در ماه سپتامبر حدنصاب تازه ای از خود به جا خواهد گذاشت. منابع تجاری اعلام کردند که عراق، دومین تولید کننده بزرگ نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، در نظر دارد در ماه سپتامبر مقدار فروش محموله های نفت خام نوع بصره را نسبت به ماه اوت ٢٠ درصد افزایش دهد

دبیر اتحادیه مالکان کشتی ایران با بیان این‌که منتظر تصمیم نهایی دولت و مجلس در خصوص قیمت سوخت شناورها هستیم، گفت:‌ از مالکان شناورها درخواست کرده‎ایم تا فعلا اعتصاب کنند تا ببینیم دولت در نهایت چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد.

اولین محموله طلای تولیدی کارخانه زرشوران به زودی در بورس کالای ایران عرضه می شود.

پالایشگاه قطران زرند به عنوان دومین پالایشگاه قطران کشور این هفته رسماً افتتاح می شود.

طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت پالایشگاه بندرعباس پس از گذشت حدود ۹ سال از آغاز طرح هنوز تکمیل نشده است و طبق برنامه جدید شرکت ملی پالایش و پخش این طرح ۱۰ ساله به پایان می‌رسد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس گفت: وقتی خودروسازان در اظهارت صریح خود بیان می کنند به کسی بدهکار نیستیم به این معنی که هر آنچه را خود می خواهند انجام می دهند، در مقابل این ادبیات غیرمودبانه قطعا واکنش هایی صورت می گیرد.

 

 

ادامه نوشته

طیب نیا: با رفع تحریم ها آثار توافق در بورس نمایان می شود

با اتمام ساعات معاملات روز دوشنبه 94.05.26 شاخص بازار اول ( تالار اصلي ) با 44 واحد افزایش به رقم 46344 واحد رسيد. همین وضعيت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعي) شاهد هستيم بطوريكه شاخص تالار فرعي در اين روز با ثبت 131 واحد افزایش عدد 139297 واحد را تجربه كرد. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) بورس نيز در روز جاري با 24 واحد افزایش به رقم 25880 واحد رسيد.

همچنین در این روز "اخابر" با 47 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "شپنا" با 32 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 15 واحد کاهش به رقم 757 واحد رسید.

گفتني است ارزش كل معاملات در بازار بورس به رقم 1291 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 1286 میلیارد ریال رسید.

روند تعادلی همراه با بی رمقی بورس امروز هم تداوم یافت و شاخص کل در حالی با رشد بیش از 62 واحدی مواجه شد که نوسانات منفی و مثبت در اغلب نمادهای فعال بورسی به چشم می خورد.

 

 

ادامه نوشته

گزارش روزانه بورس 24 مرداد 94

گزیده اخبار اقتصادی

بسیاری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در سامانه وام ازدواج بانک مرکزی غیر فعال هستند. کمبود منابع ارزان قیمت یکی از دلایل بی میلی بانک ها برای فعالیت در سامانه وام ازدواج به شمار می رود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقدامات لازم برای تغییر نرخ سود بانکی انجام شده است گفت: باید هرچند وقت یکبار گزارشی در شورای پول و اعتبار مطرح کرده و بعد در رابطه با تغییر نرخ تصمیم گیری کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جلوگیری از خام‌فروشی، توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی، توقف واردات مواد اولیه که در داخل تولید می‌شود و رفع فساد داخلی اقتصادی را پیش‌شرط‌‌های مراوده اقتصادی با کشورهای دنیا در دوران پساتحریم عنوان کرد.

 

 

ادامه نوشته

خلاصه بازار شنبه 24 مرداد 1394 - 15 اوت 2015

شاخص کل بورس برای پنجمین روز متوالی در محدوده منفی قرار گرفته و با نزدیک شدن به ساعات پایانی معاملات، شدت افت آن بیشتر شده است. شاخص کل بورس با 389 واحد کاهش معادل 0.6 درصد به 65314.3 واحد که کمینه 40 روز اخیر می باشد رسیده است. ارزش کل معاملات 144 میلیارد تومان بوده که نزدیک به 61 میلیارد تومان مربوط به معاملات عادی سهام بوده است.

تاپیکو با افت 2.9 درصدی در قیمت پایانی، 75.7 واحد تاثیر منفی بر شاخص کل داشته است. در حالی که اغلب شرکت ها در گروه محصولات شیمیایی افت داشته اند، تولید مواد اولیه و الیاف مصنوعی (شمواد) که روز گذشته با افت 10 درصد بازگشایی شده بود، در معاملات امروز با صف خرید بسته شده است.

بیشترین ارزش معاملات مربوط به گروه خودرو بوده است. در این گروه همچون روزهای گذشته پارس خودرو افت اندکی داشته و با 1.7 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است. در میان خودرو سازان، ایران خودرو دیزل رشد 0.6 درصدی داشته و دیگر خودروسازان افت کرده اند.

 

 

ادامه نوشته

خلاصه بازار دوشنبه 19 مرداد 1394 - 10 اوت 2015

بورس تهران برای دومین روز متوالی با کمی افت بسته شده است. شاخص کل بورس تهران که تا اواسط بازار کمی افزایش داشته در ساعات پایانی بازار و در پی بازگشایی نماد برخی شرکت های بزرگ افت 0.11 درصدی را ثبت کرده است. درنهایت شاخص کل بورس تهران با افت 70.39 واحدی در 65903.1 واحد قرار گرفته که کمینه یک ماه اخیر است. معاملات امروز تالار شیشه ای مشابه روزهای گذشته کم حجم و متعادل بوده و عمده نمادهای پربیننده در محدوده منفی بسته شده اند.

ارزش کل دادوستدهای مربوط به سهام بدون احتساب اوراق با درآمد ثابت در حدود 115 میلیارد تومان بوده که بخش قابل توجه آن مربوط به معاملات عادی است. گروه دستگاه های برقی به طور غیرمنتظره ای بیشترین ارزش دادوستدها را به خود اختصاص داده است. این موضوع بواسطه جابه جایی بلوکی بیش از 28 میلیون سهم در نماد موتوژن رخ داده است. بیشترین ارزش دادوستدها در میان شرکت ها نیز به همین شرکت تعلق گرفته که با صف فروش بسته شده است.

در گروه های خودرو و بانک عمده نمادها به صورت متعادل و با گرایشی منفی همراه بوده اند. کاهش حجم و ارزش معاملات در عمده نمادهای پربیننده این گروه ها در هفته های پس از اعلام توافق هسته ای ایران و 1+5 قابل توجه است. درحالی که دادوستد منفی عمده قطعه سازان محسوس تر بوده برخی خودروسازان بزرگ شاهد رشد محدود ارزش سهام خود بوده اند. ایران خودرو به عنوان بزرگترین شرکت این گروه رشد محدودی در قیمت پایانی داشته و کماکان بالای مرز 270 تومانی قرار دارد. نکته قابل توجه دیگر در این نماد، حمایت حقوقی ها در این نماد طی روزهای اخیر می باشد. امروز بیش از 84 درصد خریداران این شرکت را حقوقی ها تشکیل داده اند.

 

 

ادامه نوشته

بورس تهران

بازار امروز در ادامه روند روزهای اخیر و البته بی رمق تر و با حجم کمتر ادامه یافت؛ اما آنچه بیش از روند منفی بازار چشم نوازی می کرد، حجم و ارزش پایین معاملات بود که در بورس و فرابورس هر یک به صورت تقریبی ارزشی نزیک به 70 میلیارد تومان رقم زد که این امر نبود نقدینگی در تالار شیشه ای را فریاد می زند.

 

با اتمام ساعات معاملات روز یکشنبه 94.05.18 شاخص بازار اول ( تالار اصلي ) با 47 واحد کاهش به رقم 47070 واحد رسيد. عکس این وضعيت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعي) شاهد هستيم بطوريكه شاخص تالار فرعي در اين روز با ثبت 108 واحد افزایش عدد 139356 واحد را تجربه كرد. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) بورس نيز در روز جاري با 10 واحد کاهش به رقم 26146 واحد رسيد.

همچنین در این روز "تاپیکو" با 33 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "همراه" با 35 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 0.4 واحد افزایش به رقم 772 واحد رسید.

گفتني است ارزش كل معاملات در بازار بورس به رقم 707 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 669 میلیارد ریال رسید

 

 

ادامه نوشته

حرف حساب

با اتمام ساعات معاملات روز چهارشنبه 94.05.14 شاخص بازار اول ( تالار اصلي ) با 19 واحد افزایش به رقم 47404 واحد رسيد. عکس این وضعيت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعي) شاهد هستيم بطوريكه شاخص تالار فرعي در اين روز با ثبت 83 واحد کاهش عدد 140401 واحد را تجربه كرد. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) بورس نيز در روز جاري با 2 واحد افزایش به رقم 26425 واحد رسيد.

همچنین در این روز "فملی" با 32 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "شپدیس" با 23 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 1 واحد افزایش به رقم 777 واحد رسید.

گفتني است ارزش كل معاملات در بازار بورس به رقم 900 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 853 میلیارد ریال رسید.

روند تعادلی و البته کسل کننده بورس امروز هم ادامه یافت تا شاخص کل بعد از نوسانات زیاد در نهایت با رشد اندک 5 واحدی به کار خود پایان دهد، روندی که به جرأت می توان گفت در حال ساختن بزرگترین علامت سؤال های چند سال اخیر بورس در ذهن اهالی تالار است.

یکی از مهمترین و البته تأمل برانگیز ترین اتفاقات امروز بازار سرمایه ارزش معاملات در دو بازار بورس بود بطوریکه تا ساعت 10 امروز ارزش معاملات بورس 13 میلیارد تومان و ارزش معاملات فرابورس حدود 15 میلیارد تومان بود و در آخر نیز میزان با کسر معاملات اوراق تفاوت چندان زیادی را با ساعات ابتدایی نکرد.

ادامه نوشته

خلاصه بازار سه شنبه 13 مرداد 1394 - 4 اوت 2015

شاخص کل بورس تهران با افت 0.3 درصد به 66445 واحد رسیده است. شاخص طی چند روز اخیر با نوسان مواجه شده است. مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس 372 میلیارد تومان بوده که 32 درصد بیشتر از دیروز است با این حال حدود دوسوم معاملات، داد وستد های عمده بوده است.
بیشتر صنایع بزرگ کم نوسان بوده اند. افت شاخص هم وزن کمتر بوده که نشان می دهد سهم شرکتهای با ارزش بالاتر در افت شاخص کل بیشتر بوده است.

بیشتر بانکها با افت کمتر از 1.5 درصد بسته شده اند.  حجم معاملات بانک صادرات به حدود یک چهارم متوسط ماهانه رسیده با وجود اینکه قیمت پایانی این بانک 0.5 درصد کاهش داشته اما در آخرین معاملات سهم در محدوده مثبت و در قیمت 922 ریال داد وستد شده است.

خودروسازان و بیشتر قطعه سازان در محدوده منفی بسته شده اند. ایران خودرو و سایپا تنها 0.3 درصد کاهش داشته اند. این درحالی است که قیمت هر دو سهم در آخرین معاملات بیشتر از قیمت پایانی دیروز بوده است.

ملی صنایع مس ایران( فملی) همانند دیروز بیشترین تأثیر را در ریزش شاخص داشته است. فملی برای پنجمین روز متوالی و به میزان 4.5 درصد افت کرده، این سهم از زمان بازگشایی هفته گذشته تاکنون 20 درصد از ارزش خود را ازدست داده است.

لوله و ماشین سازی ایران (فلوله) که تا میانه بازار در محدوده منفی معامله می شد در ادامه روند صعودی به خود گرفته و با صف خرید مواجه شده است.

کارخانجات تولیدی شهید قندی(بکام) تولید کننده کابلهای مخابراتی مسی و نوری  امروز هم با استقبال سرمای گذاران روبرو شده است. بکام در یکماه اخیر27 درصد بازده قیمتی داشته است. (برای توضیحات بیشتر در خلاصه بازار دیروز مراجعه نمایید)

به گزارش تسنیم کارخانجات تولید سیمان اردبیل، تهران، ارومیه، مازندران، سیمان شرق به دلیل کمبود نقدینگی و هزینه های بالای تولید کوره‌های خود را خاموش کرده و کلینکری تولید نمی‌کنند. البته تولید سیمان این کارخانجات با توجه به موجودی انبار کلینکر متوقف نشده است. در جریان معاملات امروز ارزش سهام دو سوم شرکتهای سیمانی افزایش یافته است. سیمان شرق پنج برابر متوسط ماهانه معامله شده و با صف خرید بسته شده و درمقابل سیمان تهران کم نوسان بوده  است.

وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست مشترک خود در دوحه از توافق هسته ای ایران و گروه 1+5، استقبال نموده و خواستار تقویت تعامل با تهران بر اساس احترام متقابل شده اند.

در بازار ارز و طلای تهران، دلار برای چهارمین روز متوالی با افزایش روبرو شده و به 3323 تومان رسیده است. در جریان معاملات امروز قیمت دلار به 3331 تومان هم رسیده که بیشینه یکماه اخیر به حساب می آید. سکه بهار آزادی اما بدون تغییر 875 هزار تومان معامله می شود.

روز خوب برای اخبار و بد برای بازار

روند نزولی شاخص های بورس و قیمت سهام شرکت ها در حالی طی روز جاری اتفاق افتاد که روز گذشته دو خبر مهم و قابل توجه از بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش رسید.

 

با اتمام ساعات معاملات روز سه شنبه 94.05.13 شاخص بازار اول ( تالار اصلي ) با 178 واحد کاهش به رقم 47385 واحد رسيد. همین وضعيت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعي) شاهد هستيم بطوريكه شاخص تالار فرعي در اين روز با ثبت 88 واحد کاهش عدد 140485 واحد را تجربه كرد. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) بورس نيز در روز جاري با 71 واحد کاهش به رقم 26423 واحد رسيد.

همچنین در این روز "تاپیکو" با 20 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "فملی" با 71 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 2 واحد کاهش به رقم 775 واحد رسید.

گفتني است ارزش كل معاملات در بازار بورس به رقم 2642 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 1079 میلیارد ریال رسید.

شاخص کل بورس در معاملات روز جاری با افتی بیش از 181 واحدی همچنان در مدار 66 هزار واحدی نوسان کرد و اغلب سهام شرکت نیز با روندی نزولی مواجه شدند.

ادامه نوشته

اعتماد رفته باز آید به حافظ...

امروز باز هم جو منفی و ترس از خرید سهام در بازار سرمایه مشهود بود و این در حالی رخ داد که اغلب حقوقی های بازار در حال خرید سهام در نرخ های منفی تابلو از حقیقی ها می باشند.

 

با اتمام ساعات معاملات روز یکشنبه 94.05.11 شاخص بازار اول ( تالار اصلي ) با 261 واحد کاهش به رقم 47611 واحد رسيد. همین وضعيت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعي) شاهد هستيم بطوريكه شاخص تالار فرعي در اين روز با ثبت 347 واحد کاهش عدد 139679 واحد را تجربه كرد. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) بورس نيز در روز جاري با 119 واحد کاهش به رقم 26456 واحد رسيد.

همچنین در این روز "همراه" با 32 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "فملی" با 80 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 3 واحد کاهش به رقم 778 واحد رسید.

گفتني است ارزش كل معاملات در بازار بورس به رقم 1941 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 397 میلیارد ریال رسید.

معاملات روز جاری بازار سرمایه با افت 299 واحدی شاخص کل همراه شد و در این روز قیمت اغلب سهام شرکت ها روندی نزولی را در پیش گرفتند.

ادامه نوشته

خلاصه بازار یکشنبه 11 مرداد 1394 - 2 اوت 2015

شاخص کل بورس تهران پس از سه روز رشد متوالی افت کرده و با 299.2 واحد معادل 0.45 درصد کاهش به 66530.5 واحد رسیده است. شاخص کل هم وزن نیز افت 0.3 درصدی داشته است. ارزش کل معاملات بیش از 234 میلیارد تومان بوده که 191 میلیارد تومان معاملات عادی سهام بوده است. ملی صنایع مس ایران با 80 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشته است. ملی صنایع مس که معاملات امروز را با صف فروش آغاز کرده بود، متعادل شده و با 33 میلیون سهم معامله افت 4.8 درصدی داشته است.

در گروه فلزات اساسی اغلب نمادها افت داشته اند. در این گروه صنایع فولاد آلیاژی یزد با صف خرید روبه رو شده است. فولای در دو روز اخیر رشد 7 درصدی را ثبت کرده است. ذوب آهن اصفهان نیز پس از دو روز رشد، در جریان معاملات امروز افت 3.1 درصدی داشته است.

در گروه محصولات شیمیایی، پتروشیمی پردیس برای ششمین روز متوالی افت کرده است. شپدیس پس از فملی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشته است. در این گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی که تا ساعات میانه بازار در محدوده منفی معامله میشد، رشد قیمت داشته و با صف خرید بسته شده است. تولید مواد اولیه و الیاف مصنوعی پس از دو روز افت متوالی امروز با صف خرید بسته شده است.

در گروه بانکها اغلب نمادها افت داشته اند. در این گروه بانک کار آفرین با صف خرید بسته شده است. بانک صادرات 5.8 میلیارد تومان معامله شده و افت 2.4 درصدی داشته است. در گروه خودرو و ساخت قطعات نیز اغلب نمادها افت کرده اند. در میان خودروسازان، ایران خودرو دیزل با 4.2 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را ثبت کرده است. خاور امروز 43 میلیون سهم معامله شده و رشد 0.3 درصدی داشته است. دیگر خودروسازان همگی افت کرده اند. در میان قطعه سازان، سایپا آذین با صف خرید بسته شده و برای سومین روز متوالی رشد کرده است.

در دو گروه بیمه و سایر کانی های غیر فلزی اغلب نماد ها رشد داشته اند. بیمه ما با صف خرید بسته شده است. فرآورده های نسوز ایران، و شیشه و گاز نیز با صف خرید بسته شده اند. شیشه رازی که در سه روز اخیر رشد متوالی داشته امروز با صف فروش بسته شده است.

در بازار سکه و ارز، دلار آمریکا با افزایش محدود 3315 تومان معامله می شود. هر سکه بهار آزادی طرح جدید نیز با اندکی رشد به 880 هزار تومان رسیده است.

خلاصه بازار شنبه 10 مرداد 1394 - 1 اوت 2015

شاخص کل بورس تهران در سومین روز رشد متوالی 49 واحد معادل 0.07 درصد رشد داشته و به 66829.7 واحد رسیده است. شاخص کل در نیم ساعت ابتدایی معاملات تا 67013 واحد افزایش یافته و از آن پس مسیر نزول را در پیش گرفته است. در میان صنایع بورسی، حمل و نقل، خدمات فنی و مهندسی و بانک ها بیشترین تاثیر مثبت و فلزات اساسی، و محصولات شیمیایی بیشترین تاثیر منفی را در تغییرات شاخص کل داشته اند.

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس با 35 درصد افزایش به 246 میلیارد تومان رسیده که معاملات عادی سهام 44 درصد از آن را در بر گرفته است. در این میان خودرو و قطعه سازان همچون چهارشنبه بیشترین ارزش معاملات بورس را به خود اختصاص داده اند.

براساس گزارش بانک مرکزی در تیرماه تورم ماهانه تولیدکننده منفی 0.2 درصد، تورم نقطه به نقطه این بخش 5.7 درصد و تورم سالانه 11.1 درصد بوده است. این شاخص ها در خردادماه به ترتیب 1.7، 7.5 و 12 درصد اعلام شده بود.

ادامه نوشته

خلاصه بازار چهارشنبه 7 مرداد 1394 - 29 ژوئیه 2015

شاخص کل بورس تهران برای دومین روز متوالی و با سرعتی بیشتر افزایش یافته تا با 0.44 درصد رشد به رقم 66,780.70 برسد. در حال حاضر شاخص کل با نزدیکترین قله که در زمان توافق هسته ای رقم خورد، نزدیک به سه درصد فاصله دارد. ارزش کل معاملات بورس و فرابورس 182 میلیارد تومان بوده که 6 درصد از روز قبل کمتر است. خودروسازان، بانکها و تولیدکنندگان دستگاههای برقی بیشترین ارزش معاملات را داشته و شاخص گروه خودرو با رشد قابل توجه 3.6 درصدی بسته شده، شاخص گروه بانکها هم رشد 1.2 درصدی را تجربه کرده است.

در گروه خودرو ایران خودرو بزرگترین خودروساز کشور با صف خرید بسته شده است. قیمت پایانی سهم با 4.5 درصد افزایش 2821 ریال رقم خورده است. پارس خودرو و سایپا دیزل هم با صف خرید همراه بوده اند. پارس خودرو بیشترین ارزش معاملات گروه را داشته است.مدیرعامل ایران خودرو از احتمال لغو قرارداد همکاری با پژو و حضور رسمی شرکت‌های بنز و فولکس واگن در بازار ایران خبر داده است. به گفته وی دفتر بنز در ایران ظرف سه ماه آینده آغاز به کار خواهد کرد و قرارداد ده ساله ای با این شرکت منعقد خواهد شد.

تمامی بانکها (به جز نمادهای متوقف از جمله بانک ملت) با رشد همراه بوده اند. بانک صادرات با 3.6 درصد رشد و صف خرید بسته شده است. تمامی شرکتهای لیزینگ نیز در محدوده مثبت بسته شده اند.

گروه مپنا که در دقایق پایانی با صف خرید همراه شده بود از دیگر نمادهای مؤثر در رشد شاخص بوده است.

اما در طرف دیگر، شاخص گروه فلزات اساسی افت سنگین 2.3 درصدی را تجربه کرده است. این درحالی است که بیشتر شرکتهای این صنعت در محدوده مثبت بسته شده اند. در این گروه ملی صنایع مس ایران (فملی) پس از برگزاری مجمع و بدون محدویت نوسان بازگشایی شده و با 7.1 درصد افت همراه شده است. فملی بیشترین سهم را در محدود شدن رشد شاخص داشته است. فملی در سال 93 برای هر سهم 261 ریال سود ساخته اما فعلاً هیچ سودی را برای تقسیم بین سهامداران در نظر نگرفته است. با توجه عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ مجمع از نظر قانونی امکان تقسیم سود وجود نداشته و شرکت در نظر دارد پس از ثبت افزایش سرمایه مجمع عادی به طور فوق العاده تشکیل دهد و در این خصوص تصمیم گیری نماید.

وزیر امور خارجه فرانسه امروز با رئیس جمهور کشورمان دیدار کرده است. در این دیدار آقای فابیوس دعوت رسمی رئیس جمهور فرانسه از آقای روحانی را به وی ابلاغ نموده است. رئیس جمهور در مورد چشم انداز روابط ایران با فرانسه آن را محدود به مسائل اقتصادی ندانسته و خواستار توسعه روابط در حوزه های تکنولوژی، علمی و ... شده است.

در بازار سکه و ارز قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید برای سومین روز متوالی افزایش یافته و به 880 هزار تومان رسیده است. دلار هم از مرز 3300 تومان عبور کرده و در زمان تهیه گزارش در 3308 تومان معامله می شود.

نقدینگی در پایان خردادماه 1394 با  22.7 درصد رشد به نسبت خرداد سال قبل به 817 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقدینگی در فصل بهار 4.4 درصد بوده است.

چقدر زود دیر می شود

بازار سرمایه بالاخره طی معاملات روز جاری به اخبار مثبت منتشر شده از رفت و آمدهای تیم های اقتصادی خارجی و نیز دیدارهای دیپلماتیک واکنش نشان داد و توانست روند صعودی همراه با رشد قیمت سهام شرکت ها را در پیش بگیرد.

 

با اتمام ساعات معاملات روز چهارشنبه 94.05.07 شاخص بازار اول ( تالار اصلي ) با 201 واحد افزایش به رقم 47843 واحد رسيد. همین وضعيت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعي) شاهد هستيم بطوريكه شاخص تالار فرعي در اين روز با ثبت 651 واحد افزایش عدد 139891 واحد را تجربه كرد. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) بورس نيز در روز جاري با 115 واحد افزایش به رقم 26556 واحد رسيد.

همچنین در این روز "حکشتی" با 89 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "فملی" با 134 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 5 واحد افزایش به رقم 784 واحد رسید.

گفتني است ارزش كل معاملات در بازار بورس به رقم 1367 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 459 میلیارد ریال رسید.

بازار سرمایه بالاخره طی معاملات روز جاری به اخبار مثبت منتشر شده از رفت و آمدهای تیم های اقتصادی خارجی و نیز دیدارهای دیپلماتیک واکنش نشان داد و توانست روند صعودی همراه با رشد قیمت سهام شرکت ها را در پیش بگیرد.

ادامه نوشته

کارنامه ثلث اول بورس منتشر شد

شاخص کل طی معاملات سه ماهه ابتدایی امسال یعنی از پنج فروردین ماه تا 31 خرداد ماه از 62 هزار و 885 واحد به 63 هزار و 810 واحد رسید و در نهایت بازدهی مثبت حدود دو درصدی را بدست آورد.

بازار سرمایه سه ماهه ابتدایی امسال را با افت و خیزهای فراوان همراه با امید برای رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات ایران و 1+5 پشت سر گذاشت تا به گفته برخی از کارشناسان با بهبود وضعیت سیاسی و محدودیت های ارتباطات بین المللی کشور وضعیت اقتصادی و در پی آن بازار سرمایه در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت کنند.

ادامه نوشته

خلاصه بازار شنبه 3 مرداد 1394 - 25 ژوئیه 2015

شاخص کل بورس تهران در پنجمین روز متوالی با شتاب بیشتری کاهش یافته است. شاخص کل 0.9 درصد معادل 607.6 واحد کاهش یافته و به 67036.3 واحد رسیده است. بیش از دو سوم شرکت‌ها با کاهش ارزش مواجه شده‌اند. شاخص کل هم وزن نیز 101.5 واحد افت داشته است. سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) و گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) بیشترین تأثیر منفی و خدمات انفورماتیک بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشته‌اند.

ارزش کل معاملات بالغ بر 152 میلیارد تومان بوده که 33 درصد آن به فرابورس تعلق دارد. همچنین ارزش معاملات عادی سهام بیش از 91.5 میلیارد تومان بوده است. شرکت‌های لیزینگ و خودروسازان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

در گروه سایر واسطه‌گری‌های مالی (لیزینگ)، تنها دو شرکت لیزینگ رایان سایپا (ولساپا) و لیزینگ خودرو غدیر (ولغدر) رشد داشته‌اند و شاخص این گروه 1.3 درصد رشد را نشان می‌دهد. ولساپا که امروز بیشترین ارزش معاملات را در بین کل شرکت‌ها داشته، بیش از پنج برابر متوسط یک ماه اخیر معامله شده و نزدیک به 5 درصد رشد داشته است. ولساپا چهارشنبه پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 94 براساس عملکرد سه ماهه را اراده داده که در آن سود هر سهم را برای سال مالی 94 با 4 درصد افزایش نسبت به آخرین پیش بینی مبلغ 469 ریال برآورد نموده و در سه ماهه ابتدایی نزدیک به 40 درصد آن را پوشش داده است. این در حالی است که سود هر سهم سال مالی قبل این شرکت 317 ریال بوده است.

ادامه نوشته

گزارش روزانه بورس 31 تیر

انتظار!
گزیده اخبار سیاسی
سفارت ایران در ایتالیا اعلام کرد که دولت این کشور اروپایی، وزرای خارجه و توسعه اقتصادی کابینه را روز چهارم اوت (13 مرداد) به تهران اعزام می‌کند تا نخستین گام‌های واقعی خود را در بازار 80 میلیون نفری ایران که درهایش پس از توافق هسته‌ای باز شده است، بردارد.
گزیده اخبار اقتصادی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی در زمینه تولید و خدمات پس از فروش خودرو در این منطقه خبر داد و گفت: با شرکت فیات و بنز مذاکراتی انجام شده است.

شرکت ایرالکو امروز خواستار فروش ۴۰۰ تن از شمش آلومینیوم با عیار ۹۹.۷ با قیمت پایه ۶۱۰۰۰ ریال در بورس کالا بود که بدون تقاضا بر میز معاملات باقی ماند.

اداره گمرک چین اعلام کرد واردات نفت این کشور از ایران در ماه ژوئن(تیرماه) 29.6 درصد نسبت به ماه می افزایش یافت و به 671 هزار و 800 بشکه نفت در روز رسید.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش گفت: با اقداماتی که از یکسال گذشته و در راستای آماده‎سازی ناوگان برای ورود به بازار اروپا انجام شده است، امروز می‎توانیم اعلام کنیم مشکلی برای گسترش فعالیت‎های بین‌المللی خود نداریم.

ادامه نوشته

روند منفی بورس با غیبت 90 نماد معاملاتی

یکی از مهمترین دلایل این روند منفی بازار سرمایه آن است که امروز شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 و در نهایت لغو تحریم های ایران تشکیل جلسه خواهد داد؛ تصویب قطعنامه ای که چهارشنبه هفته گذشته از سوی آمریکا در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته و با توجه به توافق حاصل شده با احتمال بالایی همراه است.

با گذشت ساعاتی از آغاز معاملات روز جاری اغلب نمادهای فعال در بورس تحت تأثیر جو کلی بازار با روندی اصلاحی همراه شده و تاکنون شاخص کل بورس با بیش از 600 واحد افت در ارتفاع 68 هزار و 221 واحدی قرار دارد.

بدین ترتیب در حالی در برخی نمادهای معاملاتی شاهد صف های فروش میلیونی هستیم که بیشترین تأثیر منفی را نمادهای "حکشتی"، "شبندر"، "تاپیکو"، "شپنا"،"وبملت"، "وبصادر" و "وپاسار" بر شاخص کل بورس اعمال کرده اند.

ادامه نوشته

بورس خالی از بزرگان/دنیا به احترام این مرد خواهد ایستاد

بالاخره مذاکرات هسته ای از خط پایان گذشت و گروه 1+5 سر تعظیم در مقابل خواسته های ملت ایران فرود آورد، اما قبل از هر چیز یک خواسته از دلواپسان داریم، لطفاً دیگر سکوت کنید. با اتمام ساعات معاملات روز سه شنبه 94.04.23 شاخص بازار اول ( تالار اصلي ) با 146 واحد افزایش به رقم 49975 واحد رسيد. همین وضعيت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعي) شاهد هستيم بطوريكه شاخص تالار فرعي در اين روز با ثبت 657 واحد افزایش عدد 144020 واحد را تجربه كرد. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) بورس نيز در روز جاري با 98 واحد افزایش به رقم 28530 واحد رسيد. همچنین در این روز "تاپیکو" با 85 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "وبملت" با 49 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت. شاخص فرابورس نیز با 3 واحد کاهش به رقم 819 واحد رسید. گفتني است ارزش كل معاملات در بازار بورس به رقم 3977 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 6405 میلیارد ریال رسید.

ادامه نوشته

خلاصه بازار سه شنبه 23 تیر 1394 - 14 ژوئیه 2015

خلاصه بازار

سه شنبه 23 تیر 1394 - 14 ژوئیه 2015

شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز کار خود را در محدوده مثبت آغاز و تا 69581 واحد رشد کرده بود، در میانه ساعات معاملاتی بازار، با فشار فروش در نمادها، ریزش داشته و تا 69135 واحد نیز افت کرده ولی در ادامه با اخبار برخی خبرگزاری ها از جمله رویترز و بلومبرگ، در مورد به توافق رسیدن مذاکرات ایران و 1+5، مجددا با افزایش تقاضا روبه رو شده و وارد محدوده مثبت شد تا در نهایت با 238.9 واحد رشد معادل 0.35 درصد به 69433.4 واحد برسد. این رقم بیشینه مقدار شاخص کل در سه ماه اخیر می باشد. ارزش کل معاملات سهام بدون احتساب معاملات عمده، 384 میلیارد تومان بوده که نسبت به روز قبل رشد هشت درصدی داشته است. ارزش کل معاملات نیز بیش از 1000 میلیارد تومان بوده است.

آخرین نشست تیم مذاکره کننده هسته ای با نمایندگاه 1+5 در حال برگزاری بوده و پس از اتمام آن، نتایج نهایی مذاکرات طی کنفرانس مطبوعاتی توسط وزیر امور خارجه کشور و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعلام خواهد شد. به گزارش ایسنا، بدیعی نژاد از اعضای تیم مذاکره کننده کشور گفته " مذاکرات با موفقیت به پایان رسید."  رئیس جمهور نیز در پیامی توئیتری گفته " توافق ایران نشان داد تعامل سازنده نتیجه می دهد. با حل این بحران افق های جدیدی برای همکاری درباره چالش های مشترک نمایان می شود."

همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی از امضای توافق نامه ای با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داده که بر اساس آن مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تا 24 آذر ماه برآورد نهایی از حل و فصل تمامی موضوعات فعلی و باقی مانده دباره فعالیت های هسته ای ایران را به شورای حکام ارائه خواهد کرد.

ادامه نوشته

خلاصه بازار دوشنبه 22 تیر 1394 - 13 ژوئیه 2015

دوشنبه 22 تیر 1394 - 13 ژوئیه 2015

شاخص بورس تهران در آخرین روز باقی مانده از مهلت تمدید شده مذاکرات هسته ای به طور چشمگیری افزایش یافته است. افزایش گمانه زنی های درخصوص دستیابی به توافق جامع هسته ای در ادامه مذاکرات امشب وزرای خارجه ایران و 1+5، منجر به افزایش تقاضا از سوی سرمایه گذاران شده است. در نهایت شاخص کل بورس تهران با رشد 1548 واحدی (معادل 2.29 درصد) به 69194.5 واحد رسیده که بیشترین سطح سه ماه اخیر است. تمامی شاخص های اصلی بازار سرمایه نیز در پایان معاملات امروز مثبت بوده و بیش از 2 درصد رشد را ثبت کرده اند. عمده خریداران امروز در بیشتر نمادها حقیقی بوده اند، درحالیکه سهامداران حقوقی بیشتر در سمت فروش قرار داشتند.

ادامه نوشته

یک تیر و دو نشان

با اتمام ساعات معاملات روز دوشنبه 94.04.22 شاخص بازار اول ( تالار اصلي ) با 1115 واحد افزایش به رقم 49829 واحد رسيد. همین وضعيت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعي) شاهد هستيم بطوريكه شاخص تالار فرعي در اين روز با ثبت 3203 واحد افزایش عدد 143363 واحد را تجربه كرد. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) بورس نيز در روز جاري با 636 واحد افزایش به رقم 28445 واحد رسيد. همچنین در این روز "تاپیکو" با 117 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "کنور" با 3 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت. شاخص فرابورس نیز با 21 واحد افزایش به رقم 822 واحد رسید.

ادامه نوشته

"از این بهتر نمی شود"

خوش بینی به دستیابی به یک توافق جامع و نهایی د رمذاکرات هسته ای کشورمان با گروه 1+5 سبب شد تا اهالی تالار در معاملات روز جاری شاهد بازاری پر شور و هیجان همراه با رشد قابل توجه شاخص کل بورس باشند، بطوریکه نماگر بورس توانست با یک پله صعود خود را وارد مدار 67 هزار واحدی نماید. با اتمام ساعات معاملات روز یکشنبه 94.04.21 شاخص بازار اول ( تالار اصلي ) با 567 واحد افزایش به رقم 48713 واحد رسيد. همین وضعيت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعي) شاهد هستيم بطوريكه شاخص تالار فرعي در اين روز با ثبت 1897 واحد افزایش عدد 140160 واحد را تجربه كرد. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) بورس نيز در روز جاري با 340 واحد افزایش به رقم 27809 واحد رسيد.

ادامه نوشته

خلاصه بازار شنبه 20 تیر 1394 - 11 ژوئیه 2015

شنبه 20 تیر 1394 - 11 ژوئیه 2015 شاخص کل بورس تهران روند افزایشی یک ماه اخیر را تنها با 56.4 واحد معادل 0.08 درصد رشد ادامه داده و به 66817.8 واحد رسیده است. این درحالی است که شاخص کل در نیم ساعت ابتدایی معاملات تا 66510 واحد کاهش یافته اما در ادامه، روند رو به رشدی داشته است. تولیدکنندگان محصولات شیمیایی و شرکت های مخابراتی بیشترین تاثیر مثبت و بانک ها بیشترین تاثیر منفی را در تغییرات شاخص کل داشته اند. ارزش کل معاملات بورس و فرابورس با 32 درصد کاهش به 203 میلیارد تومان رسیده و در این میان معاملات عادی سهام سهم 73 درصدی داشته اند. بانک ها و خودروسازان بیشترین ارزش معاملات بورس را به خود اختصاص داده اند. وزرای خارجه ایران و امریکا صبح امروز با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر با یکدیگر دیدار کرده اند. در این جلسه، معاونین وزرای خارجه دو کشور نیز حضور داشته اند. پیش از این وزرای خارجه آلمان و امریکا با یکدیگر دیدار کرده بودند. در حالی که وزیر خارجه فرانسه به وین بازگشته، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برنامه سفرش به بوسنی را لغو کرده، وزیر خارجه آلمان برنامه هایش را تغییر داده و قرار است وزیر خارجه روسیه عصر امروز به وین برود. وزیر انرژی امریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز نشستی دوجانبه دارند.

ادامه نوشته

درگیری دوباره گاوها و خرس ها

معاملات امروز در حالی پایان یافت که در روند مثبت بازار سهام شاهد جنگ و درگیری میان خوش بین ها و بد بین های بورس نسبت به نتایج مذاکرات که اخبار نهایی آن طی روزهای آتی و در زمان تعطیلی بازار منتشر می شود، بودیم که گویای وجود اختلاف نظرهای شدید میان فعالان و سرمایه گذاران بود.

 

با اتمام ساعات معاملات روز سه شنبه 94.04.16 شاخص بازار اول ( تالار اصلي ) با 546 واحد افزایش به رقم 48207 واحد رسيد. همین وضعيت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعي) شاهد هستيم بطوريكه شاخص تالار فرعي در اين روز با ثبت 1461 واحد افزایش عدد 137515 واحد را تجربه كرد. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) بورس نيز در روز جاري با 305 واحد افزایش به رقم 27540 واحد رسيد.

همچنین در این روز "حکشتی" با 78 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "فارس" با 56 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 19 واحد افزایش به رقم 788 واحد رسید.

گفتني است ارزش كل معاملات در بازار بورس به رقم 2327 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 1268 میلیارد ریال رسید.

ادامه نوشته

خلاصه بازار شنبه 13 تیر 1394 - 4 ژوئیه 2015

 

شاخص کل بورس اوراق بهادار با رشد 1.5 درصدی معادل 999 واحد به 65860.8 واحد رسیده است. شاخص کل هم وزن نیز بیش از 100 واحد معادل 1 درصد رشد داشته است. در پی افزایش خوش‌بینی نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای در پایان مذاکرات ایران و گروه 5+1 امروز ارزش و حجم معاملات افزایش قابل توجهی داشته است. بیش از دو سوم شرکت‌ها رشد داشته‌اند و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملت بیشترین تثیر را بر افزایش شاخص کل داشته‌اند.

ادامه نوشته

شاخص در آستانه فتح دوباره مدار 66 هزار واحدی

ه مدد این خوش بینی ها جهت دستیابی به توافق نهایی، شاخص کل با رشد بیش از 1000 واحدی توانسته مجدد به مدار 66 هزار واحدی بازگردد. این در حالی است که آخرین باز نماگر بازار در تاریخ 24 دی ماه سال گذشته کانال مذکور را به خود دیده بود.

این روزها چشم سهامداران و سرمایه گذاران در حالی به مذاکرات وین دوخته شده که طی اخبار رسیده از هتل کوبورگ و اظهار نظرهای مقامات مذاکره کننده ایران و گروه 1+5 ، خوش بینی ها به حصول توافق هسته ای در سومین دور از مذاکرات بیش از پیش قوت گرفته است.

به گزارش بورس نیوز، به مدد این خوش بینی ها جهت دستیابی به توافق نهایی، شاخص کل با رشد بیش از 1000 واحدی توانسته مجدد به مدار 66 هزار واحدی بازگردد. این در حالی است که آخرین بار نماگر بازار در تاریخ 24 دی ماه سال گذشته کانال مذکور را به خود دیده بود.

ادامه نوشته

حقوقی ها دلواپس رشد بازار پس از توافق !

هر لحظه باید منتظر رسیدن اخبار خوب از مذاکرات باشیم و آنگونه که تا این لحظه از شواهد مشخص است احتمال دستیابی به توافق بسیار محتمل است.

 

با اتمام ساعات معاملات روز سه شنبه 94.04.09 شاخص بازار اول ( تالار اصلي ) با 418 واحد افزایش به رقم 46756 واحد رسيد. همین وضعيت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعي) شاهد هستيم بطوريكه شاخص تالار فرعي در اين روز با ثبت 1262 واحد افزایش عدد 134493 واحد را تجربه كرد. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) بورس نيز در روز جاري با 243 واحد افزایش به رقم 26806 واحد رسيد.

همچنین در این روز "حکشتی" با 72 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "فملی" با 91 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 10 واحد افزایش به رقم 732 واحد رسید

ادامه نوشته